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智通財經APP獲悉，摩根大通發布研報稱，維持中國移動(00941,600941.SH)“增持”評級，H股目標價為110港元，A股目標價為130元人民幣。

小摩稱，中國移動第三季服務收入同比升0.8%，凈利潤同比升1.9%，較市場預期低3%，增速亦較次季的6%放緩，基于硬件銷售成本上升。期內，移動用戶同比增長0.5%至10.1億戶，但每用戶平均收入(ARPU)則同比下降3.2%至45.5元人民幣。移動收入同比跌3%，而有線寬頻收入則同比增長8%，由寬頻用戶同比升5%所支持。

集團表示，DICT業務收入在今年前三季保持良好的增長率，其中AI直接收入錄得非?？焖僭鲩L。另外，今年前三季資本開支為1,170億元人民幣，同比持平，而集團先前指引全年資本開支同比跌8%至1,510億元人民幣。

報告指，雖然傳統電信服務收入短期內可能持續受壓，而且云收入可能需要幾個季度才能重新加速增長，不過該行認為中國移動H股的全年股息收益率約6.2%仍然有吸引力，而且集團有望實現全年盈利正增長。

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